Recensioni: Esiste una nuova classe di software di auditing là fuori che ha molte funzionalità che offrono le grandi aziende, ma non il prezzo elevato."Orchestrano" la collaborazione richiesta da un audit, identificano i colli di bottiglia ed eliminano la fatica di presentare le mostre. Affrontano anche il problema della sicurezza che molti audit perdono quando utilizzano metodi tradizionali come fogli di calcolo, e-mail e Dropbox per facilitare l'audit.L'uso di questi prodotti ha dimostra... di più su questo

Recensioni: OK. Quindi ecco la mia onesta e sincera convinzione al 100% e la mia opinione di fiduciario. Per favore, state attenti perché sinceramente sento che molti di voi là fuori stanno valutando erroneamente i potenziali consulenti.Se hai 30 o 40 anni e hai meno di 300, non hai bisogno di un consulente per gestire i tuoi soldi. Devi fare quello che David Swensen e Warren Buffett e io ti diciamo di fare. Investi in ETF a basso costo.È necessario coinvolgere un consulente e pagarlo per 2-4 ore del suo te... di più su questo

Recensioni: Il basso tasso di fidelizzazione dei consulenti finanziari non è in realtà nulla di nuovo. Tuttavia, il tasso al quale i consulenti finanziari sopravvivono effettivamente nel settore è probabilmente diventato ancora più basso negli ultimi 20 anni circa.Si stima in questo momento che circa il 70% dei professionisti finanziari con nuova licenza lascerà l'attività entro tre anni. Questo lascia un tasso di fidelizzazione di appena il 30% per chi entra nel business come consulente finanziario.Pro... di più su questo

Recensioni: Dipende da come si trovano i "pianificatori finanziari". Se ti riferisci a persone che sono fuori per venderti polizze assicurative per eventi futuri come mutui, assicurazioni personali o professionali, allora dipende molto dall'assicuratore che stai agendo per conto e dalla commissione che pagano. In passato è stato un lavoro piuttosto fruttuoso, ma poiché molte polizze assicurative, in particolare le pensioni, sono in gran parte realizzate on-line o direttamente con l'assicur... di più su questo

Recensioni: Parlando come pianificatore, penso che sia molto difficile se non impossibile dare consigli completamente "imparziali". Ogni singola persona è stata plasmata da eventi che hanno vissuto e quelle esperienze creano pregiudizi. La domanda che vorrei porre invece: il vostro consulente finanziario rivela i loro pregiudizi intrinseci?Ad esempio, sono estremamente distorto rispetto al valore che l'assicurazione sulla vita può svolgere nella vita di qualcuno. Ho perso mia moglie a causa di... di più su questo

Recensioni: La gestione finanziaria è un'azione essenziale per qualsiasi organizzazione per la gestione delle risorse finanziarie. Un gestore finanziario svolge alcune attività come la pianificazione finanziaria, l'organizzazione, la direzione e il controllo dei fondi organizzativi.Ecco come la finanza è importante per le imprese:Capitale inizialeSoddisfare le spese operativePotenziamento e creazione di risorseCicli economici di più su questo

Recensioni: Approfondimento finanziario, per me, si riferisce al raggiungimento di una maggiore penetrazione dei servizi finanziari a tutti i livelli della società, sia attraverso il settore bancario formale sia attraverso i canali informali.Ci sono due indicatori per questo: il primo è la presenza di istituzioni finanziarie e i loro servizi a livello sociale e il secondo è la crescita pro capite del denaro reale in mano.Il primo aspetto degli indicatori di approfondimento finanziario è comunemente indicato... di più su questo

Recensioni: Stai già facendo molte cose e questo è un ottimo inizio. Ma alla fine vuoi mettere i tuoi soldi al lavoro in modo disciplinato e sistematico in modo da far crescere i tuoi soldi a un ritmo salutare.2/3rd of your net worth will mostly likely come from your investment decisions and only 1/3rd from savings.Alcune persone potrebbero dire: "provaci, fallo da solo" ma non sono assolutamente d'accordo con questo approccio.Sono una mamma di un bambino di 3 anni ed ero un trader presso banc... di più su questo

Recensioni: Se lo ricevi gratuitamente, chiedi loro di creare un piano finanziario. Basta non seguirlo ciecamente senza capirlo completamente. E se ha SOLO i prodotti HSBC, quella è una bandiera rossa.Ecco perché le banche offrono "piani finanziari gratuiti" - Supponiamo che tu abbia 25 milioni di RK da investire (denaro parcheggiato nei tuoi risparmi o in un FD con loro - che immagino sia anche il saldo trimestrale minimo)Se ti spingono a investire nei loro prodotti, la banca farà una commissione... di più su questo

Recensioni: Ecco come guardo i due e mi considero un pianificatore finanziario.Pianificazione finanziaria: considera il cliente nel suo insieme, non solo la quantità di denaro che può aver investito. Quali sono i loro obiettivi, preoccupazioni, paure, sogni e aspirazioni? Cosa stanno facendo per affrontarli (spesso le persone sono sopraffatte o non sanno da dove cominciare, quindi non stanno facendo nulla).Il "piano finanziario" di una persona dovrebbe includere il suo lavoro / carriera attuale e ... di più su questo