Cosa succede se dai a qualcuno la consulenza finanziaria sbagliata come consulente. Puoi essere citato in giudizio? Recensioni

Recensioni: Chiunque può fare causa a chiunque per qualsiasi cosa. Anche cose che non hai fatto.Fai del tuo meglio per non essere disponibile.Segui le migliori pratiche riconosciuteSii fanatico di valutazione, diagnosi e discussione delle opzioni prima di raccomandare. Educare il cliente e loro possono scegliere. Altrimenti stai vendendo.Documenta tuttoPrendi buoni appunti su riunioni e chiamate (e tienili nel tuo sistema CRM)Comunicare chiaramente: confermare le discussioni con riepiloghi via email, ordini... di più su questo

È legale fornire consulenza finanziaria retribuita senza una licenza? Recensioni

Recensioni: Stai attento. Stai molto, molto attento. Se ti stai promuovendo come consulente, ti stai aprendo ad un alto livello di controllo e possibilmente responsabilità. Sono un weenie assicurativo - non faccio investimenti e NON parlerò di investimenti, punto. Non sono qualificato per farlo, né interessato a diventarlo. C'è semplicemente troppa conformità da affrontare, e se lo fai come un "dilettante", beh, stai chiedendo problemi e probabilmente farai del male alle persone che ascoltano ... di più su questo

Qual è la migliore consulenza finanziaria per i lavoratori a basso reddito? Recensioni

Recensioni: Le risposte sono state scritte per altri argomenti. Devi "tradurlo" nella tua domanda. Non tutto è pensato per la tua domanda. Fatti un favore, leggi fino alla fine."Come inizio?"1. Prenditi cura della tua salute fisica e psicologica in primo luogo !! Questa osservazione non ha nulla a che fare con la tua domanda, ma è ispirata dal fatto che la salute è più importante del denaro.2. Le prime cose prima. Quando i tuoi soldi arrivano sul tuo conto, PRIMA risparmi (10%), SECONDO ... di più su questo

Devo fidarmi di un consulente finanziario che è un lavoratore autonomo? Recensioni

Recensioni: Caro "Dovrei fidarmi", grazie per la domanda!Sono stato un consulente finanziario autonomo per oltre 35 anni! Ero un CFP e gestivo oltre $ 700,000,000 di denaro del mio cliente. Non ho mai avuto un reclamo e ho lavorato molto duramente per prendermi la massima cura possibile dei miei clienti.Non scriccavo e i miei prezzi erano considerati da molti, troppo bassi, ma li sentivo giusti.Non volevo diventare "grande" o avere sub-consulenti o assistenti multipli e volevo fare il mi... di più su questo

Qual è il tuo consiglio a qualcuno che sta cercando di ricostruire la propria vita dopo una rovina finanziaria? Recensioni

Recensioni: Oh qualcuno ha detto Financial Ruin, sì, questo è quello che ho alzato la mano. Mi vedi.Il mio fondo di roccia, vivendo in deposito, ha perso 20 x 20 per 3 mesi come appartamento.Vedi il link qui per quella storia: dopo aver letto questo nuovo graal per te.La risposta del carbone Akida a Se perdessi tutto domani, cosa faresti?Ricorda che il denaro fa soldi. Non hai costruito ciò che avevi facendo il frugle né lo hai fatto salvando.Lo hai fatto prendendo buone decisioni, facendo una scommessa qua... di più su questo