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Cosa succede se dai a qualcuno la consulenza finanziaria sbagliata come consulente. Puoi essere citato in giudizio?

Risposte

04/24/2024
Koren

Chiunque può fare causa a chiunque per qualsiasi cosa. Anche cose che non hai fatto.

Fai del tuo meglio per non essere disponibile.

  • Segui le migliori pratiche riconosciute
  • Sii fanatico di valutazione, diagnosi e discussione delle opzioni prima di raccomandare. Educare il cliente e loro possono scegliere. Altrimenti stai vendendo.
  • Documenta tutto
  • Prendi buoni appunti su riunioni e chiamate (e tienili nel tuo sistema CRM)
  • Comunicare chiaramente: confermare le discussioni con riepiloghi via email, ordini del giorno e la comprensione dei passaggi successivi.
  • Soprattutto, se non conosci una risposta, non provare ad alarla. Controlla il tuo ego e coinvolgi uno specialista in grado di farti apparire bene.
Come può un laureato in ingegneria chimica trovare lavoro nel settore finanziario? :: Cosa c'è di più difficile tra finanza ed economia? :: Che cosa significa "bottom up" per quanto riguarda la proiezione finanziaria in un business plan e pitch? :: Filippine: è possibile per gli stranieri ottenere un mutuo da una banca o da altri istituti finanziari su una proprietà immobiliare? :: Come fu finanziata la Rivoluzione cubana?
Demy Schuler
Q: “Come può un laureato in ingegneria chimica trovare lavoro nel settore finanziario?”Alcune industrie chimiche che lavorano nel settore finanziario sono incaricate di gestire le richieste di finanziamento da parte di società industriali, che è una miscela di questioni tecniche e finanziarie. Voglio dire, riesaminano principalmente le proposte che includono sia aspetti tecnici che finanziari. E a...

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