Recensioni: Ecco come guardo i due e mi considero un pianificatore finanziario.Pianificazione finanziaria: considera il cliente nel suo insieme, non solo la quantità di denaro che può aver investito. Quali sono i loro obiettivi, preoccupazioni, paure, sogni e aspirazioni? Cosa stanno facendo per affrontarli (spesso le persone sono sopraffatte o non sanno da dove cominciare, quindi non stanno facendo nulla).Il "piano finanziario" di una persona dovrebbe includere il suo lavoro / carriera attuale e ... di più su questo

Recensioni: Valuta il suo patrimonio netto attuale.Qual è la sua età? Quanti anni ha ancora lasciato per la generazione di reddito?Scopri il suo bisogno, preferibilmente metti un lasso di tempo per renderlo un obiettivo. Ciò darebbe una previsione dell'obiettivo a breve termine e degli obiettivi a lungo termine.Scopri la natura del reddito - costante o irregolare, retribuito o commerciale?Valutare la propensione al rischio. Il modo migliore per farlo è chiederle in che modo i suoi amici la valuterebbero... di più su questo