Come trovare un buon consulente finanziario a Toronto
Risposte
11/21/2024
Pleione Bankes
Beh, io stesso sono un consulente per gli investimenti (a Toronto), quindi puoi inviarmi un messaggio se lo desideri.
Ma supponendo che la tua domanda abbia anche un significato generale, descriverò le tue scelte.
Innanzitutto in Canada "Financial Advisor" e "Investment Advisor" sono diversi. Financial Advisor è un termine ampio che può essere applicato a chiunque offra consulenza dal consolidamento del debito alla vendita di carte di credito. Il Consulente per gli investimenti è un termine regolamentato specifico di IIROC e ha la responsabilità fiduciaria di agire nel migliore interesse del cliente: sono inoltre autorizzati a negoziare non solo fondi comuni di investimento, ma anche singole azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e prodotti assicurativi (se del caso).
Il posto migliore per trovare un consulente è attraverso un rinvio personale. Qualcuno che ha già lavorato con il consulente e può parlare con la qualità del servizio offerto.
L'opzione migliore successiva è il tuo commercialista (o un commercialista di cui ti fidi), poiché molto spesso si occupano spesso di consulenti e potrebbero indicarti la giusta direzione. Se non è un commercialista, gli avvocati sono generalmente ben collegati come lo sono gli agenti immobiliari.
Le tue peggiori opzioni saranno di solito entrare in banca e chiedere di parlare con qualcuno, rispondere a una chiamata / volantino freddo o trovare qualcuno su Internet :)
Hey,Consente di comprendere i concetti di base sui fondi comuni di investimento.Cosa sono i fondi comuni?Un fondo comune è uno strumento di investimento. Raccoglie capitali da diversi investitori e viene investito in azioni, azioni o obbligazioni. È condiviso da migliaia di investitori (incluso te), un fondo comune è gestito collettivamente per guadagnare i rendimenti più alti possibili. La person...
Beh, io stesso sono un consulente per gli investimenti (a Toronto), quindi puoi inviarmi un messaggio se lo desideri.
Ma supponendo che la tua domanda abbia anche un significato generale, descriverò le tue scelte.
Innanzitutto in Canada "Financial Advisor" e "Investment Advisor" sono diversi. Financial Advisor è un termine ampio che può essere applicato a chiunque offra consulenza dal consolidamento del debito alla vendita di carte di credito. Il Consulente per gli investimenti è un termine regolamentato specifico di IIROC e ha la responsabilità fiduciaria di agire nel migliore interesse del cliente: sono inoltre autorizzati a negoziare non solo fondi comuni di investimento, ma anche singole azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e prodotti assicurativi (se del caso).
Il posto migliore per trovare un consulente è attraverso un rinvio personale. Qualcuno che ha già lavorato con il consulente e può parlare con la qualità del servizio offerto.
L'opzione migliore successiva è il tuo commercialista (o un commercialista di cui ti fidi), poiché molto spesso si occupano spesso di consulenti e potrebbero indicarti la giusta direzione. Se non è un commercialista, gli avvocati sono generalmente ben collegati come lo sono gli agenti immobiliari.
Le tue peggiori opzioni saranno di solito entrare in banca e chiedere di parlare con qualcuno, rispondere a una chiamata / volantino freddo o trovare qualcuno su Internet :)