Come diventare un pianificatore finanziario certificato (CFP) in India
Risposte
11/21/2024
Lars
Che cos'è PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ^ CM ^?
PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ^ CM ^ La certificazione è un marchio di eccellenza concesso alle persone che soddisfano i rigorosi standard di istruzione, esame, esperienza ed etica.
* Una delle qualifiche di Pianificazione finanziaria più prestigiose e accettate a livello internazionale riconosciute e rispettate dalla comunità finanziaria globale.
* La certificazione attira aspiranti alla carriera e intermediari finanziari esistenti per fornire servizi di consulenza finanziaria globale alle persone e fare una carriera soddisfacente nel settore dei servizi finanziari
* Il Financial Planning Standards Board (FPSB) dell'India è il principale ente di licenza che rilascia la certificazione CFP ^ CM ^ in India attraverso un accordo con FPSB Ltd., Denver, USA.
Perché devo fare il programma di certificazione CFP ^ CM ^?
* Ti aiuta a acquisire competenze nella pianificazione finanziaria
* Fornisce una visione olistica di tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria, vale a dire; Pianificazione assicurativa, previdenza, pianificazione degli investimenti, pianificazione fiscale e patrimoniale.
* Migliori opportunità di carriera e impiego grazie alla certificazione che garantisce il riconoscimento professionale in oltre 23 paesi in tutto il mondo.
Come ottenere la certificazione CFP ^ CM ^?
Esistono 2 percorsi per ottenere la certificazione CFP ^ CM ^ e il titolo di studio richiesto per ciascuno è diverso
A. Percorso regolare CFP
io. Un candidato registrato ai sensi del percorso normale deve essere SSC / Immatricolazione / 10 ° passaggio al momento dell'iscrizione.
ii. Lui / Lei deve superare i 5 esami o attraverso lo studio autonomo o attraverso il supporto alla formazione di uno dei fornitori di istruzione approvati dall'FPSB India.
B. Percorso dello stato della sfida CFP
io. Un candidato registrato ai sensi del percorso di stato della sfida deve essere un CA / Livello intermedio, CFA (USA), ICWA, CAIIB, CS, LLB, PhD, M. Phil, PG, Licenza / Associato /
Fellowship of Life Insurance, Actuary, FFSI & FLMI di LOMA, Civil Service Examinations by UPSC
Come iscriversi al corso?
* Un candidato deve registrarsi sul sito web FPSB per il corso.
* Un candidato deve anche registrarsi sul sito web dell'NSE e ottenere un numero NCFM che deve essere menzionato nel modulo di registrazione dell'FPSB.
* Paga le commissioni online / offline e invia i seguenti documenti:
1. Modulo di registrazione degli studenti firmato
2. Richiesta bozza se scelta
3. Documenti di qualificazione
4. Prova dell'identità
5. fotografia
Quali sono i moduli di esame?
• Introduzione alla pianificazione finanziaria (nessun documento separato. 20% di ponderazione in ciascuno dei seguenti moduli)
• Esame 1: analisi dei rischi e pianificazione assicurativa
• Esame 2: previdenza e benefici per i dipendenti • Esame 3: pianificazione degli investimenti • Esame 4: pianificazione fiscale e pianificazione patrimoniale
• Esame 5: pianificazione finanziaria anticipata
Qual è lo schema dell'esame?
* Esame da 1 a 4 - Domande a scelta multipla
· 77 domande divise in 5 sezioni
· Total Marks - 150 (20% dall'introduzione alla pianificazione finanziaria)
· Tempo - 2 ore
* Esame 5 - Domande a scelta multipla basate su casi studio
· 30 domande tra 2 casi studio
· Contrassegni totali - 100
· Tempo: 4 ore
Qual è la commissione di certificazione e altre spese?
* Tassa di iscrizione con FPSB, India: 12000 / - (tasse incluse)
* Tassa d'esame Documento da 1 a 4: 3000 / - (tasse incluse)
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Che cos'è PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ^ CM ^?
PIANIFICATORE FINANZIARIO CERTIFICATO ^ CM ^ La certificazione è un marchio di eccellenza concesso alle persone che soddisfano i rigorosi standard di istruzione, esame, esperienza ed etica.
* Una delle qualifiche di Pianificazione finanziaria più prestigiose e accettate a livello internazionale riconosciute e rispettate dalla comunità finanziaria globale.
* La certificazione attira aspiranti alla carriera e intermediari finanziari esistenti per fornire servizi di consulenza finanziaria globale alle persone e fare una carriera soddisfacente nel settore dei servizi finanziari
* Il Financial Planning Standards Board (FPSB) dell'India è il principale ente di licenza che rilascia la certificazione CFP ^ CM ^ in India attraverso un accordo con FPSB Ltd., Denver, USA.
Perché devo fare il programma di certificazione CFP ^ CM ^?
* Ti aiuta a acquisire competenze nella pianificazione finanziaria
* Fornisce una visione olistica di tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria, vale a dire; Pianificazione assicurativa, previdenza, pianificazione degli investimenti, pianificazione fiscale e patrimoniale.
* Migliori opportunità di carriera e impiego grazie alla certificazione che garantisce il riconoscimento professionale in oltre 23 paesi in tutto il mondo.
Come ottenere la certificazione CFP ^ CM ^?
Esistono 2 percorsi per ottenere la certificazione CFP ^ CM ^ e il titolo di studio richiesto per ciascuno è diverso
A. Percorso regolare CFP
io. Un candidato registrato ai sensi del percorso normale deve essere SSC / Immatricolazione / 10 ° passaggio al momento dell'iscrizione.
ii. Lui / Lei deve superare i 5 esami o attraverso lo studio autonomo o attraverso il supporto alla formazione di uno dei fornitori di istruzione approvati dall'FPSB India.
B. Percorso dello stato della sfida CFP
io. Un candidato registrato ai sensi del percorso di stato della sfida deve essere un CA / Livello intermedio, CFA (USA), ICWA, CAIIB, CS, LLB, PhD, M. Phil, PG, Licenza / Associato /
Fellowship of Life Insurance, Actuary, FFSI & FLMI di LOMA, Civil Service Examinations by UPSC
Come iscriversi al corso?
* Un candidato deve registrarsi sul sito web FPSB per il corso.
* Un candidato deve anche registrarsi sul sito web dell'NSE e ottenere un numero NCFM che deve essere menzionato nel modulo di registrazione dell'FPSB.
* Paga le commissioni online / offline e invia i seguenti documenti:
1. Modulo di registrazione degli studenti firmato
2. Richiesta bozza se scelta
3. Documenti di qualificazione
4. Prova dell'identità
5. fotografia
Quali sono i moduli di esame?
• Introduzione alla pianificazione finanziaria (nessun documento separato. 20% di ponderazione in ciascuno dei seguenti moduli)
• Esame 1: analisi dei rischi e pianificazione assicurativa
• Esame 2: previdenza e benefici per i dipendenti
• Esame 3: pianificazione degli investimenti
• Esame 4: pianificazione fiscale e pianificazione patrimoniale
• Esame 5: pianificazione finanziaria anticipata
Qual è lo schema dell'esame?
* Esame da 1 a 4 - Domande a scelta multipla
· 77 domande divise in 5 sezioni
· Total Marks - 150 (20% dall'introduzione alla pianificazione finanziaria)
· Tempo - 2 ore
* Esame 5 - Domande a scelta multipla basate su casi studio
· 30 domande tra 2 casi studio
· Contrassegni totali - 100
· Tempo: 4 ore
Qual è la commissione di certificazione e altre spese?
* Tassa di iscrizione con FPSB, India: 12000 / - (tasse incluse)
* Tassa d'esame Documento da 1 a 4: 3000 / - (tasse incluse)
* Tassa d'esame documento 5: 6000 / - (tasse incluse)
* CFP ^ CM ^ Quota di iscrizione annuale al certificato: 6000 / - (tasse incluse)
* Calcolatore finanziario - Casio FC 200V (costo 2000 / - circa)
Metodologia di addestramento presso FinTree
* 175+ ore di formazione in classe.
* Concentrati sull'apprendimento pratico e basato su concetti con scenari di vita reale.
* L'attenzione personale fornita agli studenti ha dimensioni del lotto limitate.
* Progetti e attività di gruppo condotti per dare esperienza pratica della pianificazione finanziaria.
* Una sessione speciale di 8 ore per i candidati del settore non finanziario denominati "World of Finance" per conoscere le basi della finanza.
* Test su argomenti quindicinali per verificare la comprensione dei concetti.
* Sessioni di risoluzione dei dubbi.
* 2 falsi esami dopo ciascun modulo in base al formato dell'esame effettivo.
* Supporto per la facoltà a tempo pieno.
* Formazione erogata da CFP qualificata ^ CM ^.
Cosa c'è di più?
* Metodologia "NO FORMULA MUG UP", in cui l'enfasi è data ai concetti e alla logica alla base della formula.
* WhatsApp Mobile Note e Concept Posters / Infographics per l'apprendimento efficace di concetti importanti.
* Banca di domande di oltre 2000 domande con soluzioni dettagliate.
* Assistenza per tirocini e tirocini.
* Costruzione di piani finanziari su Excel.
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Puoi anche guardare il nostro video di YouTube in dettaglio il corso facendo clic sul seguente link:
Spero che sia di aiuto! Ti auguro il meglio! :)