Quali sono le tecnologie che broker / dealer come LPL offrono ai consulenti finanziari?
Risposte
02/22/2025
Ogni broker / dealer offre una piattaforma tecnologica diversa. Posso darti un'idea di quelli su cui sono stato:
- Edward Jones. Offre una soluzione personalizzata. Quando ero lì, era molto obsoleto (abbiamo inserito gli scambi attraverso uno schermo verde e nero usando i comandi in stile DOS). La loro interfaccia tra le posizioni degli account e le note dei clienti era molto buona, una delle migliori che abbia mai visto. Avevano anche il software di pianificazione finanziaria di Sunguard.
- LPL. La tecnologia era tutta basata sul web. Era essenzialmente un portale attraverso il quale si poteva accedere alla loro ricerca e vedere i saldi dei conti. Il trading era sostanzialmente come la maggior parte dei sistemi basati sul web. Non avevano alcun software di pianificazione integrato
- NFS. Mi è piaciuta la loro piattaforma, e sebbene tutto fosse basato sul web, era abbastanza buono. Avevano persino un software di pianificazione finanziaria integrato nel sistema. La loro piattaforma di trading obbligazionario (Bond Trader Pro) è stata sicuramente una delle migliori.
- TD Ameritrade. TD, IMO, offre la migliore tecnologia là fuori. Puoi scegliere se vuoi thinkorswim (thinkpipes è la versione istituzionale) per il trading e l'analisi approfonditi, oppure puoi utilizzare la loro semplice soluzione basata sul web. La loro piattaforma di trading obbligazionario è davvero inesistente, ma hanno un desk da chiamare. Onestamente, il servizio che apprezzo di più (dopo thinkpipes) è l'accesso alla ricerca. Ho accesso ai rapporti di tutti i principali negozi di ricerca, oltre al team economico di TD. Non esiste una soluzione di pianificazione integrata, ma TD funziona molto bene con ogni soluzione di terze parti.
I miei genitori sono in un disastro finanziario a causa della cattiva pianificazione finanziaria, cosa devo fare? Come posso aiutare a guidare la mia famiglia in un modo che non consenta ulteriormente le loro cattive abitudini di spesa e indurli a prendere in considerazione il ridimensionamento e la vita nei loro mezzi?
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Lowenstein Wilcinski
Ti devo parlare come uno dei miei stessi innamorati. Hai dei bravissimi genitori e sfortunatamente hai un caso enorme di "SPOILED-ITIS". Leggendo le tue dichiarazioni nel tuo post, stai dimostrando di avere dei buoni genitori ... il problema è che non sei così bravo con loro come lo sono per te.Non ho dovuto leggere tutto il tuo post per vedere questo. Quello che non capisco è il tuo att...