CFA Institute: che cos'è la gestione del portafoglio in uno scenario di finanza?
Risposte
05/17/2024
Hetty Mendyk
La gestione del portafoglio ha molti aspetti, ma con l'obiettivo finale di massimizzare i rendimenti con il rischio minimo. Proverò a spiegare il processo di gestione del portafoglio che è comune nei livelli CFA 1 e 2.
Mi sono imbattuto in un interessante case study di Business Standard che offre uno sguardo su come funziona realmente il processo di gestione del portafoglio nella vita reale.
Questo è fondamentalmente un IPS che non è necessario per ogni individuo.
Come puoi vedere fase di pianificazione specifica il "Stato e obiettivi" che sono principalmente la situazione attuale della famiglia target. Qui hanno menzionato quello di Satyajit Obiettivi e vincoli.
Gli obiettivi sono:
Il matrimonio della figlia
Finanziamento post-laurea del figlio
Pensionamento
Successivamente viene data la detenzione dettagliata delle attività di Satyajit e delle sue spese (sia mensili che annuali). Ciò costituisce la base di come il gestore del portafoglio può diversificare il rischio attuale e soddisfare gli obiettivi di Satyajit.
“I risultati” la sezione ci fornisce l'allocazione strategica delle risorse in varie forme fatta dal Satyajit per i suoi obiettivi (che sono il matrimonio della figlia, il post-laurea del figlio e la sua pensione).
Segue la fase di esecuzione che viene fornita sotto la guida di "Raccomandazioni e pianificazione degli obiettivi".
raccomandazioni fornisce le varie fonti in cui gli investimenti di Satyajit devono migliorare.
Pianificazione per obiettivi dà un'idea di come Satyajit possa organizzare i fondi per gli obiettivi imminenti e quanto guadagno guadagnerà con il minimo rischio.
Un altro passo importante che non è menzionato qui in questo caso di studio è Monitoraggio e riequilibrio del portafoglio di volta in volta e Valutazione delle prestazioni del gestore del portafoglio (che dipende dall'andamento del portafoglio).
Anche se ho fatto del mio meglio per spiegare il processo di gestione del portafoglio qui, ma non sto esprimendo alcun giudizio su come dovrebbe essere organizzato il processo o su chi dovrebbe prendere la decisione.
Spero che sia d'aiuto!
Fonte immagine: Business Standard; Datato: 06/20/2016
Salve,Per le persone con background finanziario e contabile, suggerirei che il modulo SAP - FICO è il migliore (ci sono diversi moduli in SAP che si rivolgono a flussi diversi, come la gestione dei materiali, le risorse umane, ecc.). Inoltre, SAP Smart Financials sta raggiungendo il boom (nuovi posti di lavoro). Ci sono persone (che stanno già lavorando) che conducono sessioni online e a...
La gestione del portafoglio ha molti aspetti, ma con l'obiettivo finale di massimizzare i rendimenti con il rischio minimo. Proverò a spiegare il processo di gestione del portafoglio che è comune nei livelli CFA 1 e 2.
Mi sono imbattuto in un interessante case study di Business Standard che offre uno sguardo su come funziona realmente il processo di gestione del portafoglio nella vita reale.
Questo è fondamentalmente un IPS che non è necessario per ogni individuo.
Come puoi vedere fase di pianificazione specifica il "Stato e obiettivi" che sono principalmente la situazione attuale della famiglia target. Qui hanno menzionato quello di Satyajit Obiettivi e vincoli.
Gli obiettivi sono:
Successivamente viene data la detenzione dettagliata delle attività di Satyajit e delle sue spese (sia mensili che annuali). Ciò costituisce la base di come il gestore del portafoglio può diversificare il rischio attuale e soddisfare gli obiettivi di Satyajit.
“I risultati” la sezione ci fornisce l'allocazione strategica delle risorse in varie forme fatta dal Satyajit per i suoi obiettivi (che sono il matrimonio della figlia, il post-laurea del figlio e la sua pensione).
Segue la fase di esecuzione che viene fornita sotto la guida di "Raccomandazioni e pianificazione degli obiettivi".
raccomandazioni fornisce le varie fonti in cui gli investimenti di Satyajit devono migliorare.
Pianificazione per obiettivi dà un'idea di come Satyajit possa organizzare i fondi per gli obiettivi imminenti e quanto guadagno guadagnerà con il minimo rischio.
Un altro passo importante che non è menzionato qui in questo caso di studio è Monitoraggio e riequilibrio del portafoglio di volta in volta e Valutazione delle prestazioni del gestore del portafoglio (che dipende dall'andamento del portafoglio).
Anche se ho fatto del mio meglio per spiegare il processo di gestione del portafoglio qui, ma non sto esprimendo alcun giudizio su come dovrebbe essere organizzato il processo o su chi dovrebbe prendere la decisione.
Spero che sia d'aiuto!
Fonte immagine: Business Standard; Datato: 06/20/2016