Qual è la differenza principale tra pianificatore finanziario e consulenti?
Risposte
04/29/2024
Stone Maury
A consulente finanziario è un professionista che suggerisce e fornisce servizi finanziari ai clienti in base alla loro situazione finanziaria. I consulenti finanziari in genere forniscono ai clienti / clienti prodotti e servizi finanziari, a seconda delle licenze in loro possesso e della formazione che hanno avuto.
Un consulente finanziario può creare piani finanziari per i clienti o vendere prodotti finanziari o una combinazione di entrambi. Forniscono inoltre alcune informazioni sui risparmi. I principali gruppi di professionisti degli investimenti che possono utilizzare il termine consulente finanziario essere: broker, consulenti per gli investimenti, commercialisti, avvocati, agenti assicurativi, ecc
A pianificatore finanziario è un professionista che prepara piani finanziari per le persone. Questi piani finanziari riguardano spesso la gestione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la gestione dei rischi finanziari, la pianificazione assicurativa, la pianificazione fiscale, la pianificazione patrimoniale e la successione aziendale.
La pianificazione finanziaria dovrebbe coprire tutte le aree delle esigenze finanziarie del cliente e dovrebbe comportare il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi del cliente, come richiesto
Vengono considerati i pianificatori finanziari che forniscono esplicitamente consulenza finanziaria e gestione del denaro per i clienti fiduciari. Ciò significa che sono legalmente obbligati ad agire nel migliore interesse del cliente e non possono beneficiare personalmente della gestione delle attività del cliente. Ci si aspetta che gestiscano queste risorse a beneficio del cliente piuttosto che a loro vantaggio.
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A consulente finanziario è un professionista che suggerisce e fornisce servizi finanziari ai clienti in base alla loro situazione finanziaria. I consulenti finanziari in genere forniscono ai clienti / clienti prodotti e servizi finanziari, a seconda delle licenze in loro possesso e della formazione che hanno avuto.
Un consulente finanziario può creare piani finanziari per i clienti o vendere prodotti finanziari o una combinazione di entrambi. Forniscono inoltre alcune informazioni sui risparmi. I principali gruppi di professionisti degli investimenti che possono utilizzare il termine consulente finanziario essere: broker, consulenti per gli investimenti, commercialisti, avvocati, agenti assicurativi, ecc
A pianificatore finanziario è un professionista che prepara piani finanziari per le persone. Questi piani finanziari riguardano spesso la gestione del flusso di cassa, la pianificazione pensionistica, la pianificazione degli investimenti, la gestione dei rischi finanziari, la pianificazione assicurativa, la pianificazione fiscale, la pianificazione patrimoniale e la successione aziendale.
La pianificazione finanziaria dovrebbe coprire tutte le aree delle esigenze finanziarie del cliente e dovrebbe comportare il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi del cliente, come richiesto
Vengono considerati i pianificatori finanziari che forniscono esplicitamente consulenza finanziaria e gestione del denaro per i clienti fiduciari. Ciò significa che sono legalmente obbligati ad agire nel migliore interesse del cliente e non possono beneficiare personalmente della gestione delle attività del cliente. Ci si aspetta che gestiscano queste risorse a beneficio del cliente piuttosto che a loro vantaggio.