Sto osservando un dividendo azionario Annaly Capital Management, Inc. è uno dei principali gestori di capitali diversificati che investe e finanzia attività residenziali e commerciali. Questo titolo paga un dividendo elevato. Quali sono i rischi di investire in NLY?
Risposte
05/03/2024
Paulo Yeley
Non sono un investitore buy and hold, quindi non sono ben qualificato per rispondere alla tua domanda, ma date le terribili risposte là fuori, mi sento in dovere di dedicare 5 minuti ad analizzare l'azienda in modo da poter fare un po 'di soldi per chiedere al tuo domande abbastanza buone su Quora.
Come già sapete, un REIT può saltare il pagamento delle imposte sul reddito, se sputa qualcosa come il 90% dei suoi profitti ogni trimestre agli investitori, che pagheranno a loro volta le imposte sul reddito. Si tratta di un enorme risparmio fiscale derivante dalla maggior parte del trattamento fiscale delle società, in quanto la maggior parte dei dividendi viene tassata due volte, una volta quando l'azienda guadagna i soldi e ancora quando gli investitori ricevono il dividendo.
NLY è un REIT consolidato. Non morirà domani o il giorno dopo. Tuttavia, è pesante sul lato delle passività del libro mastro.
Le attività per le divisioni combinate sono $ 131.8 miliardi - $ 116.1 miliardi di passività. Questo lascia un misero $ 15.7 miliardi in azioni da dividere per miliardi di azioni.
Il rendiconto finanziario dell'ultimo trimestre indica una perdita di $ 1.8 miliardi di dollari, che rappresenta circa l'11% di tale capitale. Quindi, stai vedendo un calo dei prezzi ultimamente.
I guadagni riportati sono di $ 0.25 per azione. Quindi hai già un conflitto. Come possono contemporaneamente perdere denaro e fare soldi? Benvenuti nel mondo dell'alta finanza e della giocoleria contro i fagioli della terraferma! Ci sono pagine e pagine di dati contabili da sfogliare, ma sembrerebbe che la maggior parte dei soldi "persi" siano "perdite di carta non realizzate", che è ancora tecnicamente una perdita.
Negli ultimi anni, NLY ha guadagnato circa $ 0.30 al trimestre. L'ultimo trimestre scendendo a $ 0.25 per azione, significa che il 17% dei ricavi che rappresentano gli utili è "improvvisamente" svanito. Questo è probabilmente il motivo per cui il prezzo del titolo sta scendendo. Devi chiederti, la società PROVA di ridurre il valore delle sue azioni? In tal caso, acquistare dopo un paio di trim di calo potrebbe essere una buona idea, poiché la società "decide di tornare" alla redditività e, di conseguenza, prezzi delle azioni più elevati.
Ho sentito parlare di un taglio del dividendo, ma non l'ho studiato. BlackRock possiede il 10.1% dell'azienda e sappiamo tutti quanto sia esperto BlackRock.
Osservando gli acquisti e le vendite di informazioni privilegiate, mi sono annoiato dopo aver aperto diversi rapporti dei registi e tutti hanno fatto $ 140,000 in opzioni su azioni. Non mi sono avvicinato a guardarli tutti (ho trascorso solo 5 minuti su questo, ricordate), quindi non ho riscontrato vendite significative (disposizioni). Quindi, nessuno sembra essere in preda al panico o cercando di uscire.
Il rendimento del 10.86% sembra allettante per qualcuno che vuole semplicemente acquistare e detenere, ma è un rendimento troppo piccolo per interessarmi personalmente, come vedrai dalle altre mie risposte su Quora.
Se ti piace, ma vuoi meno di un potenziale calo dei prezzi, potresti prendere in considerazione le loro diverse offerte di azioni preferite. D, F, G e I, che pagano un po 'meno, tra il 6.5% e il 7.5% di rendimento annuo. La maggior parte delle azioni privilegiate REIT viene venduta per $ 25.00, con piccole fluttuazioni sopra e sotto quel numero centrale. Attualmente i preferiti di NLY sono scambiati a un premio, $ 25.66 per azione o giù di lì.
Non scambierei le azioni ordinarie. Non vedo alcun modo per raggiungere i miei obiettivi di profitto su di esso. I premi delle opzioni sono così scarsi che sembrerebbe che il mercato non preveda grandi cambiamenti a breve termine.
Detto questo, parliamo del grafico a 20 anni per le azioni ordinarie NLY. Da $ 7.50 a $ 20.00 a $ 15 e viceversa alcune volte, quindi a $ 10.00, a $ 20.00, a $ 10.00 a $ 17.50, a $ 15.00 a $ 10.00 a $ 12.50 a $ 9.00! Cosa ti dice questo?
Se sei soddisfatto del rendimento del dividendo nel momento in cui lo acquisti, le tue azioni oscilleranno su e giù per grandi percentuali, ma con un intervallo di negoziazione chiave abbastanza basso. $ 10.00 di sconto non è poi così male, anche se è circa il 50% del prezzo.
Le azioni privilegiate hanno un dividendo di circa $ 0.40 / azione per un po 'più di $ 0.46 / azione. Reddito buono e stabile, ma niente di eccezionale. Se ti accontenti del 5% o meno di interessi, perché non sei ancora un investitore esperto, allora le azioni privilegiate NLY potrebbero farti guadagnare un po 'più di denaro. Se riesci a percepire una leggera maggiore volatilità, acquista più NLY azioni ordinarie man mano che il rendimento aumenta e vendi quando il rendimento diminuisce, eventualmente posizionando il tuo denaro tra i preferiti mentre aspetti il prossimo, inevitabile calo dei prezzi delle azioni ordinarie.
Esaminare regolarmente i documenti EDGAR SEC. Se BlackRock inizia a scaricare le proprie azioni, quindi esaurisce immediatamente. Guarda, aspetta e guarda cosa succede dopo.
Jim Cramer raccomanda un'ora a settimana di compiti a casa per OGNI STICK TICKER nel tuo portafoglio! Questo è un esempio del PERCHÉ fa questa raccomandazione! Se l'economia dovesse dirigersi a sud per alcuni mesi o anni, allora i REIT tendono a prenderlo nel cestino del pane. Se vuoi solo i dividendi affidabili, allora probabilmente puoi resistere. Per me, l'erba è SEMPRE più verde altrove!
Come sempre, vota e seguimi, o se sei divertito dalle mie risposte, o, se decidi di iniziare a imparare un po 'di contabilità sul lato, e iniziare a capire perché grandi quantità di "buona volontà" nel bilancio di un'azienda non è un buon segno, vedi CHD per un esempio da manuale!
Se sei altamente organizzato e non ti senti strano a fare un lavoro 9 a x per il resto della tua vita in qualche ufficio, allora scegli la finanza.Vantaggi e tratti che avrai quando sceglierai la tua carriera in Finanza:Presenterai la tua dichiarazione dei redditi in tempo e senza problemi.Sarai in grado di gestire la tua vita in quasi la metà del denaro rispetto ai tuoi amici o altre controparti ...
Non sono un investitore buy and hold, quindi non sono ben qualificato per rispondere alla tua domanda, ma date le terribili risposte là fuori, mi sento in dovere di dedicare 5 minuti ad analizzare l'azienda in modo da poter fare un po 'di soldi per chiedere al tuo domande abbastanza buone su Quora.
Come già sapete, un REIT può saltare il pagamento delle imposte sul reddito, se sputa qualcosa come il 90% dei suoi profitti ogni trimestre agli investitori, che pagheranno a loro volta le imposte sul reddito. Si tratta di un enorme risparmio fiscale derivante dalla maggior parte del trattamento fiscale delle società, in quanto la maggior parte dei dividendi viene tassata due volte, una volta quando l'azienda guadagna i soldi e ancora quando gli investitori ricevono il dividendo.
NLY è un REIT consolidato. Non morirà domani o il giorno dopo. Tuttavia, è pesante sul lato delle passività del libro mastro.
Le attività per le divisioni combinate sono $ 131.8 miliardi - $ 116.1 miliardi di passività. Questo lascia un misero $ 15.7 miliardi in azioni da dividere per miliardi di azioni.
Il rendiconto finanziario dell'ultimo trimestre indica una perdita di $ 1.8 miliardi di dollari, che rappresenta circa l'11% di tale capitale. Quindi, stai vedendo un calo dei prezzi ultimamente.
I guadagni riportati sono di $ 0.25 per azione. Quindi hai già un conflitto. Come possono contemporaneamente perdere denaro e fare soldi? Benvenuti nel mondo dell'alta finanza e della giocoleria contro i fagioli della terraferma! Ci sono pagine e pagine di dati contabili da sfogliare, ma sembrerebbe che la maggior parte dei soldi "persi" siano "perdite di carta non realizzate", che è ancora tecnicamente una perdita.
Negli ultimi anni, NLY ha guadagnato circa $ 0.30 al trimestre. L'ultimo trimestre scendendo a $ 0.25 per azione, significa che il 17% dei ricavi che rappresentano gli utili è "improvvisamente" svanito. Questo è probabilmente il motivo per cui il prezzo del titolo sta scendendo. Devi chiederti, la società PROVA di ridurre il valore delle sue azioni? In tal caso, acquistare dopo un paio di trim di calo potrebbe essere una buona idea, poiché la società "decide di tornare" alla redditività e, di conseguenza, prezzi delle azioni più elevati.
Ho sentito parlare di un taglio del dividendo, ma non l'ho studiato. BlackRock possiede il 10.1% dell'azienda e sappiamo tutti quanto sia esperto BlackRock.
Osservando gli acquisti e le vendite di informazioni privilegiate, mi sono annoiato dopo aver aperto diversi rapporti dei registi e tutti hanno fatto $ 140,000 in opzioni su azioni. Non mi sono avvicinato a guardarli tutti (ho trascorso solo 5 minuti su questo, ricordate), quindi non ho riscontrato vendite significative (disposizioni). Quindi, nessuno sembra essere in preda al panico o cercando di uscire.
Il rendimento del 10.86% sembra allettante per qualcuno che vuole semplicemente acquistare e detenere, ma è un rendimento troppo piccolo per interessarmi personalmente, come vedrai dalle altre mie risposte su Quora.
Se ti piace, ma vuoi meno di un potenziale calo dei prezzi, potresti prendere in considerazione le loro diverse offerte di azioni preferite. D, F, G e I, che pagano un po 'meno, tra il 6.5% e il 7.5% di rendimento annuo. La maggior parte delle azioni privilegiate REIT viene venduta per $ 25.00, con piccole fluttuazioni sopra e sotto quel numero centrale. Attualmente i preferiti di NLY sono scambiati a un premio, $ 25.66 per azione o giù di lì.
Non scambierei le azioni ordinarie. Non vedo alcun modo per raggiungere i miei obiettivi di profitto su di esso. I premi delle opzioni sono così scarsi che sembrerebbe che il mercato non preveda grandi cambiamenti a breve termine.
Detto questo, parliamo del grafico a 20 anni per le azioni ordinarie NLY. Da $ 7.50 a $ 20.00 a $ 15 e viceversa alcune volte, quindi a $ 10.00, a $ 20.00, a $ 10.00 a $ 17.50, a $ 15.00 a $ 10.00 a $ 12.50 a $ 9.00! Cosa ti dice questo?
Se sei soddisfatto del rendimento del dividendo nel momento in cui lo acquisti, le tue azioni oscilleranno su e giù per grandi percentuali, ma con un intervallo di negoziazione chiave abbastanza basso. $ 10.00 di sconto non è poi così male, anche se è circa il 50% del prezzo.
Le azioni privilegiate hanno un dividendo di circa $ 0.40 / azione per un po 'più di $ 0.46 / azione. Reddito buono e stabile, ma niente di eccezionale. Se ti accontenti del 5% o meno di interessi, perché non sei ancora un investitore esperto, allora le azioni privilegiate NLY potrebbero farti guadagnare un po 'più di denaro. Se riesci a percepire una leggera maggiore volatilità, acquista più NLY azioni ordinarie man mano che il rendimento aumenta e vendi quando il rendimento diminuisce, eventualmente posizionando il tuo denaro tra i preferiti mentre aspetti il prossimo, inevitabile calo dei prezzi delle azioni ordinarie.
Esaminare regolarmente i documenti EDGAR SEC. Se BlackRock inizia a scaricare le proprie azioni, quindi esaurisce immediatamente. Guarda, aspetta e guarda cosa succede dopo.
Jim Cramer raccomanda un'ora a settimana di compiti a casa per OGNI STICK TICKER nel tuo portafoglio! Questo è un esempio del PERCHÉ fa questa raccomandazione! Se l'economia dovesse dirigersi a sud per alcuni mesi o anni, allora i REIT tendono a prenderlo nel cestino del pane. Se vuoi solo i dividendi affidabili, allora probabilmente puoi resistere. Per me, l'erba è SEMPRE più verde altrove!
Come sempre, vota e seguimi, o se sei divertito dalle mie risposte, o, se decidi di iniziare a imparare un po 'di contabilità sul lato, e iniziare a capire perché grandi quantità di "buona volontà" nel bilancio di un'azienda non è un buon segno, vedi CHD per un esempio da manuale!
Grazie per la visione!