Se avessi appena iniziato la tua carriera come consulente finanziario, come porteresti i tuoi primi clienti fuori dal tuo mercato naturale?
Risposte
05/19/2024
Budd
Ciao Justin,
Quindi ho effettivamente risposto a due domande simili a questa qui ed qui. Il primo era rivolto a qualcuno che entrava nella professione e il secondo era più concentrato sulla tattica. Per rispondere alla tua domanda in modo più diretto, cercherò di renderlo più focalizzato su qualcuno che già lavora nel settore e desidera idee strategiche più ampie. Come accennato in precedenza, la mia esperienza deriva dal lavorare a stretto contatto con un numero di consulenti finanziari di grande successo, nonché dalla vendita a loro, quindi avvertimento! D'altra parte, in realtà ho chiesto a due dei miei consulenti preferiti (uno è un collega di Finaeo, l'altro è un mentore) come risponderebbero a questa domanda. Mi hanno dato delle ottime risposte che cercherò di consolidare per te.
Un consiglio importante è stato quello di entrare a far parte della community di advisor. Incontra altri consulenti sul campo e crea connessioni con loro. Essere un consulente è un lavoro imprenditoriale, spesso solitario. Sei in cima al mondo in alcuni giorni e in profondità nel letame degli altri. Costruire la tua rete ti dà la gente per far rimbalzare idee, imparare da, condividere referral e mentore. Cerca consulenti che operano in altre località e organizza chiamate mensili con loro per discutere di sfide, nuovi prodotti, nuove aziende e storie di successo. Organizza viaggi annuali con questo gruppo per concentrarti su grandi sfide e strategie aziendali. Supportare, insegnare e imparare da queste persone. Le migliori pratiche sono spesso sviluppate in questo modo.
Inizia a costruire relazioni con altri professionisti che si rivolgono alla tua clientela. Alcune delle tue migliori prospettive verranno da ragionieri, broker ipotecari, agenti immobiliari, ecc. Il mio mentore mi ha detto che durante il suo primo anno ha ricevuto più lavoro da due ragionieri che da tutte le altre fonti messe insieme. Ma ricorda che è una relazione a doppio senso: cerca di dare più di quello che ricevi. Cerca di dare prima e di dare più di quello che ricevi. Come ogni relazione, è più facile essere al primo posto quando aiuti in modo proattivo qualcuno, invece di venire da loro con il cappello in mano. Alla fine, quando qualcuno ti guida o ti consiglia, assicurati di ringraziarlo opportunamente la prima volta. Le persone che ti raccomandano continueranno a farlo se sanno quanto lo apprezzi.
Infine, una componente fondamentale del successo è il processo. Ho citato le migliori pratiche di cui sopra, ma puoi conoscere tutte le migliori pratiche del mondo e non trasformarle ancora in un "processo vincente". Quindi come fai a differenziare? Ti faccio un esempio. Una procedura consigliata consiste nel registrare un memo vocale subito dopo una riunione. Questo ti consente di riassumere e registrare i follow-up mentre la riunione è ancora fresca nella tua mente. Un processo vincente, tuttavia, sta riservando tempo dopo ogni incontro per farlo effettivamente. I buoni processi sono modi sistematici per incorporare le migliori pratiche nel flusso di lavoro quotidiano. Fin dal primo giorno, ottieni gli strumenti necessari per sviluppare i tuoi processi. Man mano che diventi più intelligente nel settore, aggiorna i processi. Ma troppi consiglieri entrano senza processo completamente ciechi. Questo è un buon modo per girare le ruote e rimanere bloccati con un piccolo libro mal gestito. Ok, spero che ti sia stato d'aiuto! :)
Beh, dipende da cosa definisci finanza quantistica .....Ci sono molti meno posti di lavoro disponibili per le persone che fanno derivati complessi. D'altra parte, ci sono molti lavori disponibili per le persone che fanno cose legate al rischio e se sei bravo con i computer, ci sono ancora opportunità lì.La cosa bella della finanza quantistica è che cambia sempre. Se vuoi fare la finanza quan...
Ciao Justin,
Quindi ho effettivamente risposto a due domande simili a questa qui ed qui. Il primo era rivolto a qualcuno che entrava nella professione e il secondo era più concentrato sulla tattica. Per rispondere alla tua domanda in modo più diretto, cercherò di renderlo più focalizzato su qualcuno che già lavora nel settore e desidera idee strategiche più ampie. Come accennato in precedenza, la mia esperienza deriva dal lavorare a stretto contatto con un numero di consulenti finanziari di grande successo, nonché dalla vendita a loro, quindi avvertimento! D'altra parte, in realtà ho chiesto a due dei miei consulenti preferiti (uno è un collega di Finaeo, l'altro è un mentore) come risponderebbero a questa domanda. Mi hanno dato delle ottime risposte che cercherò di consolidare per te.
Un consiglio importante è stato quello di entrare a far parte della community di advisor. Incontra altri consulenti sul campo e crea connessioni con loro. Essere un consulente è un lavoro imprenditoriale, spesso solitario. Sei in cima al mondo in alcuni giorni e in profondità nel letame degli altri. Costruire la tua rete ti dà la gente per far rimbalzare idee, imparare da, condividere referral e mentore. Cerca consulenti che operano in altre località e organizza chiamate mensili con loro per discutere di sfide, nuovi prodotti, nuove aziende e storie di successo. Organizza viaggi annuali con questo gruppo per concentrarti su grandi sfide e strategie aziendali. Supportare, insegnare e imparare da queste persone. Le migliori pratiche sono spesso sviluppate in questo modo.
Inizia a costruire relazioni con altri professionisti che si rivolgono alla tua clientela. Alcune delle tue migliori prospettive verranno da ragionieri, broker ipotecari, agenti immobiliari, ecc. Il mio mentore mi ha detto che durante il suo primo anno ha ricevuto più lavoro da due ragionieri che da tutte le altre fonti messe insieme. Ma ricorda che è una relazione a doppio senso: cerca di dare più di quello che ricevi. Cerca di dare prima e di dare più di quello che ricevi. Come ogni relazione, è più facile essere al primo posto quando aiuti in modo proattivo qualcuno, invece di venire da loro con il cappello in mano. Alla fine, quando qualcuno ti guida o ti consiglia, assicurati di ringraziarlo opportunamente la prima volta. Le persone che ti raccomandano continueranno a farlo se sanno quanto lo apprezzi.
Infine, una componente fondamentale del successo è il processo. Ho citato le migliori pratiche di cui sopra, ma puoi conoscere tutte le migliori pratiche del mondo e non trasformarle ancora in un "processo vincente". Quindi come fai a differenziare? Ti faccio un esempio. Una procedura consigliata consiste nel registrare un memo vocale subito dopo una riunione. Questo ti consente di riassumere e registrare i follow-up mentre la riunione è ancora fresca nella tua mente. Un processo vincente, tuttavia, sta riservando tempo dopo ogni incontro per farlo effettivamente. I buoni processi sono modi sistematici per incorporare le migliori pratiche nel flusso di lavoro quotidiano. Fin dal primo giorno, ottieni gli strumenti necessari per sviluppare i tuoi processi. Man mano che diventi più intelligente nel settore, aggiorna i processi. Ma troppi consiglieri entrano senza processo completamente ciechi. Questo è un buon modo per girare le ruote e rimanere bloccati con un piccolo libro mal gestito. Ok, spero che ti sia stato d'aiuto! :)